Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) > Joboolo FR :
Société : Le Mercato de l'Emploi Lieu : Douai
Accompagner les clients et prospects, particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier (physique ou pierre papier).
Les missions que vous mènerez :
Analyser le patrimoine des clients ou prospects.
Conseiller et proposer des solutions diversifiées et adaptées aux besoins des clients.
Développer et fidéliser le portefeuille clients confié par la recommandation et la rencontre de prospects.
Assurer le suivi de la relation commerciale des clients.
Apporter aux clients des informations sur les évolutions fiscales, juridiques et sur l'actualité de nos produits.
